Black Diamond annuncia che Polynt-Reichhold ha accettato di riacquistare le azioni di Investindustrial nella società

2 luglio 2021 – Black Diamond Capital Management, L.L.C. ha annunciato che Speciality Chemicals International Limited ha concordato il riacquisto delle azioni di Investindustrial nel Gruppo Polynt-Reichhold e che, a seguito del perfezionamento dell'operazione, Black Diamond diventerà l'azionista di controllo del Gruppo.

Black Diamond Capital Management, L.L.C. (“Black Diamond”) è lieta di annunciare un'operazione che coinvolge una delle sue società in portafoglio, Speciality Chemicals International Limited, holding del gruppo Polynt-Reichhold (la “Società”), in cui la Società ha concordato il riacquisto delle azioni di Investindustrial nella Società (l'“Operazione”). A seguito del perfezionamento dell'Operazione, Black Diamond diventerà l'azionista di controllo della Società.

Black Diamond e Investindustrial sono diventate partner in Polynt-Reichhold dopo la fusione di successo tra Polynt e Reichhold nel maggio 2017. Negli anni successivi alla fusione, la performance della società risultante dalla fusione è migliorata in modo sostanziale. L'operazione, unitamente al rifinanziamento del debito esistente, sarà finanziata con circa 1,3 miliardi di euro (equivalente) di nuove linee di credito senior garantite e non garantite che la Società dovrebbe emettere sui mercati dei capitali di debito pubblici. Società affiliate di JP Morgan e alcuni fondi gestiti da società affiliate di Apollo Capital Management, L.P., hanno fornito un impegno per il finanziamento del debito, mentre i fondi gestiti da Black Diamond hanno fornito un impegno di capitale proprio.

"Siamo estremamente soddisfatti di quanto il management è riuscito a realizzare finora con Polynt-Reichhold e non vediamo l'ora di supportarli nella prossima fase di crescita", ha dichiarato Steve Deckoff, Managing Principal di Black Diamond.

Si prevede che l'operazione si concluderà entro sei mesi dalla data odierna, subordinatamente al ricevimento di tutte le necessarie approvazioni normative.

Morgan Stanley & Co. International plc agisce in qualità di consulente finanziario esclusivo della Società e Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP in qualità di consulente legale della Società. Slaughter and May e Chiomenti Studio Legale agiscono in qualità di consulenti legali di Global Chemicals S.à r.l., società di investimento a gestione indipendente controllata da Investindustrial V L.P. Morgan Lewis agisce in qualità di consulente legale di Black Diamond.

Informazioni su Polynt-Reichhold
Polynt-Reichhold è un'azienda leader a livello globale nella produzione di prodotti chimici speciali, verticalmente integrata, con un fatturato annuo di 2 miliardi di euro. Con sede centrale nel Regno Unito, il Gruppo Polynt-Reichhold gestisce le proprie attività attraverso due centri regionali situati in Italia (Scanzorosciate, sede storica di Polynt) e negli Stati Uniti (Carpentersville, Illinois). Il Gruppo gestisce 36 stabilimenti produttivi in ​​tutto il mondo e diversi centri di ricerca e sviluppo, con un organico complessivo di circa 3.100 dipendenti.

Ulteriori informazioni su Polynt-Reichhold sono disponibili sui siti www.polynt.com | www.reichhold.com

Informazioni su Black Diamond
Black Diamond Capital Management, L.L.C. Black Diamond (insieme alle sue affiliate, "Black Diamond") è una società leader negli investimenti alternativi con oltre 8 miliardi di dollari di asset in gestione, distribuiti su quattro piattaforme principali: (i) fondi di private equity focalizzati su investimenti in situazioni di difficoltà e speciali; (ii) hedge fund; (iii) fondi chiusi focalizzati su investimenti in situazioni di difficoltà e stress non controllati; e (iv) obbligazioni garantite da prestiti (CLO) e prodotti strutturati. Black Diamond vanta oltre 25 anni di esperienza nella sottoscrizione, negoziazione, ristrutturazione e gestione di investimenti in private equity, sia in attivo che in difficoltà, attraverso molteplici cicli di mercato. Black Diamond è un consulente per gli investimenti registrato presso la SEC e conta oltre 80 dipendenti che operano da uffici a Stamford (Connecticut), Londra (Regno Unito) e St. Thomas (Isole Vergini Americane).

Ulteriori informazioni su Black Diamond sono disponibili sul sito www.bdcm.com

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:

Ufficio Relazioni con gli Investitori di Black Diamond
Telefono: +1 (203) 552-0888
Email: investorrelations@bdcm.com
2187 Atlantic Street, 9° piano
Stamford, CT 06902

Il presente comunicato stampa ha scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta di vendita né una sollecitazione all'acquisto di titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione.

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